Nuestro departamento de Derecho Financiero y Mercados de Capital ofrece asesora a nuestros clientes en una amplia gama de operaciones nacionales e internacionales principalmente para prestatarios, nacional e internacional y acciones vinculadas a ofertas y reestructuraciones de deuda.
Asesoramos a nuestros clientes en todos los aspectos legales relacionados con financiaciones, incluyendo la financiación de activos, el financiamiento de deuda y las obligaciones, y las finanzas de adquisiciones de empresas públicas y privadas en todo el mundo y también en complejas ofertas de acciones y títulos de deuda.
Experiencia
Ofrecemos soluciones creativas y eficientes para satisfacer las necesidades específicas de nuestros clientes implementando un enfoque innovador y práctico que incluye:
- Transacciones corporativas complejas relacionadas con compañías cotizadas.
- Asesoramiento en mercados de deuda y mercados de capital.
- Ofertas Públicas Iniciales de acciones, secundarias, y mixtas.
- Deuda high yield y financiación puente.
- Ofertas de deuda convertible, valores equity-linked y derivados.
- Warrants y bonos estructurados.
- Emisiones de bonos convertibles e intercambiables.
- Fondos de capital privado y financiaciones mezzanine.
- Códigos de conducta y trasparencia, y obligaciones de información.
- Colocaciones privadas de acciones y ofertas públicas.
- Valores y experiencia en materia regulatoria con la CNMV.
- Asesoramiento en salidas a bolsa, salidas a bolsa transfronterizas y passporting de operaciones cotizas en bolsa entre jurisdicciones.