Nuestro departamento de Derecho Financiero y Mercados de Capital ofrece asesora a nuestros clientes en una amplia gama de operaciones nacionales e internacionales principalmente para prestatarios, nacional e internacional y acciones vinculadas a ofertas y reestructuraciones de deuda.

Asesoramos a nuestros clientes en todos los aspectos legales relacionados con financiaciones, incluyendo la financiación de activos, el financiamiento de deuda y las obligaciones, y las finanzas de adquisiciones de empresas públicas y privadas en todo el mundo y también en complejas ofertas de acciones y títulos de deuda.

Experiencia

Ofrecemos soluciones creativas y eficientes para satisfacer las necesidades específicas de nuestros clientes implementando un enfoque innovador y práctico que incluye:

  • Transacciones corporativas complejas relacionadas con compañías cotizadas.
  • Asesoramiento en mercados de deuda y mercados de capital.
  • Ofertas Públicas Iniciales de acciones, secundarias, y mixtas.
  • Deuda high yield y financiación puente.
  • Ofertas de deuda convertible, valores equity-linked y derivados.
  • Warrants y bonos estructurados.
  • Emisiones de bonos convertibles e intercambiables.
  • Fondos de capital privado y financiaciones mezzanine.
  • Códigos de conducta y trasparencia, y obligaciones de información.
  • Colocaciones privadas de acciones y ofertas públicas.
  • Valores y experiencia en materia regulatoria con la CNMV.
  • Asesoramiento en salidas a bolsa, salidas a bolsa transfronterizas y passporting de operaciones cotizas en bolsa entre jurisdicciones.

Socios de contacto