Nuestro departamento de M&A cuenta con una sofisticada práctica internacional transaccional, representando a nuestros clientes en operaciones cross-border, incluyendo fusiones y adquisiciones, financiación de mercados de capital, transacciones de valores, transacciones de activos, reestructuraciones y MBO’s.
Los abogados de M&A de la firma participan en transacciones en prácticamente todas las jurisdicciones. Con la combinación de nuestras capacidades y estructura internacional, dirigen y asesoran las más complejas operaciones multijurisdiccionales. Hemos asesorado con éxito más de 300 operaciones de todo tipo, tanto en España como en el extranjero, representando a una amplia gama de clientes españoles e internacionales en todos los sectores de la industria y mercados de capital.
Experiencia
Nuestro equipo tiene dilatada experiencia en:
- Asesoramiento en adquisición y venta de todo tipo de sociedades privadas, por compra, fusión, aumento de capital, etc.
- Asesoramiento en adquisición de sociedades cotizadas (OPA’s), incluyendo operaciones encaminadas a la inmediata exclusión de cotización (operaciones public-to-private) y exclusión, en su caso, de accionistas minoritarios, OPV’s y salidas a bolsa.
- Asesoramiento en turn-arounds, reestructuraciones e inversiones en compañías con dificultades financieras (distressed M&A).
- Fusiones, escisiones, cesiones globales de activos y pasivos, tanto en el ámbito nacional como internacional.
- Adquisiciones apalancadas (Leveraged Buy-Out “LBO”) y operaciones de adquisición promovidas por equipos directivos (Management Buy-Outs “MBO’s” y Management Buy-ins “MBI’s”).
- Financiación de adquisiciones, asesoramiento a compradores y financiadores: financiación senior y mezzanine, vendor loans.
- Emisiones de obligaciones, high yield bonds y otros instrumentos de deuda.
- Titulación de activos.